扫码点单功能介绍

扫码点单涉及功能概要

扫码点单主要有业务开通、软件激活等二大功能模块是和收银SaaS业务相关的，在这二大功能模块里，可以完成扫码点单对于SaaS业务的大部分功能设置。

业务开通功能介绍

收钱吧餐饮系统业务开通功能介绍

功能介绍

“餐饮收银系统”业务开通功能主要为销售人员提供一个标准、便捷的开通流程，通过此流程可以实现为指定门店开通餐饮版自营外卖业务。

功能路径

操作路径：收钱吧掌柜app-门店详情-业务开通管理-去开通-开通业务选择：“餐饮收银系统”

操作流程

流程概述

在收钱吧掌柜app门店详情内，可以对当前门店做相关的业务模块开通，点击门店详情里的业务开通管理，点击去开通，选择“餐饮收银系统”，按照系统预设的流程填写字段信息，填写完成后点击提交，此时商户对应的收钱吧app就会收到一个开通“餐饮收银系统”的提醒，勾选同意协议内容，即可开通。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，进入要开通“餐饮收银系统”的门店详情页；
2. 点击业务开通管理-去开通；
3. 选择开通的业务：“餐饮收银系统”，点击保存；
4. 确认所选开通业务，点击下一步，确认门店信息并提交审核；
5. 上述流程完成后，对应的收钱吧app-通知内会收到开通提醒；
6. 点开通知并同意协议内容即可完成“餐饮收银系统”业务开通；

收钱吧零售系统业务开通功能介绍

功能介绍

“零售收银系统”业务开通功能主要为销售人员提供一个标准、便捷的开通流程，通过此流程可以实现为指定门店开通餐饮版自营外卖业务。

功能路径

操作路径：收钱吧掌柜app-门店详情-业务开通管理-去开通-开通业务选择：“零售收银系统”

操作流程

流程概述

在收钱吧掌柜app门店详情内，可以对当前门店做相关的业务模块开通，点击门店详情里的业务开通管理，点击去开通，选择“零售收银系统”，按照系统预设的流程填写字段信息，填写完成后点击提交，此时商户对应的收钱吧app就会收到一个开通“零售收银系统”的提醒，勾选同意协议内容，即可开通。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，进入要开通“零售收银系统”的门店详情页；
2. 点击业务开通管理-去开通；
3. 选择开通的业务：“零售收银系统”，点击保存；
4. 确认所选开通业务，点击下一步，确认门店信息并提交审核；
5. 上述流程完成后，对应的收钱吧app-通知内会收到开通提醒；
6. 点开通知并同意协议内容即可完成“零售收银系统”业务开通；

扫码点单业务开通功能介绍

功能介绍

“扫码点单”业务开通功能主要为销售人员提供一个标准、便捷的开通流程，通过此流程可以实现为指定门店开通“扫码点单”业务。

功能路径

操作路径：收钱吧掌柜app-门店详情-业务开通管理-去开通-开通业务选择：“扫码点单”

操作流程

流程概述

在收钱吧掌柜app门店详情内，可以对当前门店做相关的业务模块开通，点击门店详情里的业务开通管理，点击去开通，选择“扫码点单”业务，按照系统预设的流程填写字段信息，填写完成后点击提交，此时商户对应的收钱吧app就会收到一个开通“扫码点单”的提醒，勾选同意协议内容，即可开通。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，进入要开通“扫码点单”的门店详情页；
2. 点击业务开通管理-去开通；
3. 选择开通的业务：“扫码点单”，点击保存；
4. 确认所选开通业务，点击下一步，确认门店信息并提交审核；
5. 上述流程完成后，对应的收钱吧app-通知内会收到开通提醒；
6. 点开通知并同意协议内容即可完成“扫码点单”业务开通；

餐饮版自营外卖业务开通功能介绍

功能介绍

“餐饮版自营外卖”业务开通功能主要为销售人员提供一个标准、便捷的开通流程，通过此流程可以实现为指定门店开通餐饮版自营外卖业务。

功能路径

操作路径：收钱吧掌柜app-门店详情-业务开通管理-去开通-开通业务选择：“餐饮版自营外卖”

操作流程

流程概述

在收钱吧掌柜app门店详情内，可以对当前门店做相关的业务模块开通，点击门店详情里的业务开通管理，点击去开通，选择“餐饮版自营外卖”，按照系统预设的流程填写字段信息，填写完成后点击提交，此时商户对应的收钱吧app就会收到一个开通“餐饮版自营外卖”的提醒，勾选同意协议内容，即可开通。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，进入要开通“餐饮版自营外卖”的门店详情页；
2. 点击业务开通管理-去开通；
3. 选择开通的业务：“餐饮版自营外卖”，点击保存；
4. 确认所选开通业务，点击下一步，确认门店信息并提交审核；
5. 上述流程完成后，对应的收钱吧app-通知内会收到开通提醒；
6. 点开通知并同意协议内容即可完成“餐饮版自营外卖”业务开通；

零售版自营外卖业务开通功能介绍

功能介绍

“零售版自营外卖”业务开通功能主要为销售人员提供一个标准、便捷的开通流程，通过此流程可以实现为指定门店开通餐饮版自营外卖业务。

功能路径

操作路径：收钱吧掌柜app-门店详情-业务开通管理-去开通-开通业务选择：“餐饮版自营外卖”

操作流程

流程概述

在收钱吧掌柜app门店详情内，可以对当前门店做相关的业务模块开通，点击门店详情里的业务开通管理，点击去开通，选择“零售版自营外卖”，按照系统预设的流程填写字段信息，填写完成后点击提交，此时商户对应的收钱吧app就会收到一个开通“零售版自营外卖”的提醒，勾选同意协议内容，即可开通。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，进入要开通“零售版自营外卖”的门店详情页；
2. 点击业务开通管理-去开通；
3. 选择开通的业务：“零售版自营外卖”，点击保存；
4. 确认所选开通业务，点击下一步，确认门店信息并提交审核；
5. 上述流程完成后，对应的收钱吧app-通知内会收到开通提醒；
6. 点开通知并同意协议内容即可完成“零售版自营外卖”业务开通；

餐饮收银系统-青春版

功能介绍

餐饮收银系统线上版（青春版）是专为小餐饮单店设计的性价比收银解决方案。主要面向快餐、奶茶、咖啡、轻食等小型餐饮门店，提供基础收银功能、外卖平台接单和会员营销能力。

核心价值：

• 降低小店收银系统使用门槛，价格更具竞争力
• 功能精简实用，覆盖小餐饮门店的基本需求
• 支持后续升级至标准版，满足业务发展需要

目标用户： 单店经营的小餐饮商户、价格敏感的入门级用户

功能路径

直营渠道： 旗舰店商城 → 购买线上版 → 设备上激活 → 收银系统登录

服务商渠道：在crm商城自研saas下单购买轻享版，然后在CRM门店详情 → 收银SaaS → 收银软件激活 → 选择选择轻享版；

操作流程

流程概述

用户通过服务商或收钱吧旗舰店渠道获得线上版额度后，在指定设备上激活并登录收银系统，系统将根据版本类型展示相应功能模块。

流程详述

1. 激活
2. 收钱吧旗舰店渠道
3. 用户在旗舰店购买收银系统后，由网销团队为商户完成入网，并发起商品订单同步审批申请；
4. 审批通过后，商户将获得对应收银系统的额度，可进行激活；
5. 商户打开收银系统 ，输入账号密码登录，选择激活的收银系统版本，点击“轻享版”相关选项；
6. 系统自动校验设备类型，若为收钱吧渠道的联迪Q8设备型号，则可以激活；
7. 系统自动校验软件版本，若版本为3.12.0以上，激活成功；
8. 服务商渠道
9. 商户在已跟收钱吧签署线上售卖协议的服务商处购买到收银系统后，服务商给商户入网；
10. 服务商在CRM门店详情，收银软件激活进入，选择轻享版收银软件进行激活；
11. 登录操作
12. 商户打开收银系统，输入账号密码，会自动校验设备类型和版本权限，若为收钱吧渠道的联迪Q8设备型号，且版本为3.12.0以上，则登录成功
13. 进入轻享版收银界面，系统会展示有权限的功能模块；
14. 轻享版不包括的功能模块（后续可能会根据试点情况进行调整）：起菜、划菜、催菜、转菜、转桌、并桌、验券加菜、添加临时菜、等叫、通讯秤设置
15. 取消激活
16. 收钱吧旗舰店渠道
17. 商户在旗舰店退款后，系统会自动回收额度；
18. 服务商渠道
19. 购买7天内，在CRM门店详情，收银软件激活栏位，点击“取消激活”，确认取消后额度返还给服务商。

特别说明：

收银机灰度期间，请为购买了轻享版的商户申请收银机v3.12.0的白名单，链接：

https://sqb.feishu.cn/share/base/form/shrcnKOoTnlxDD2UPp2c2A9SYmc

收银软件青春版升级标准版

功能介绍

主要用途

本功能为使用青春版收银软件的商户提供升级通道，支持商户自主升级至标准版，避免因功能不满足需求而退货。升级后，商户可享受更多高级功能，如挂账、预定等功能。

目标用户

已购买青春版收银软件但需要更多功能的商户、便利店、中小餐饮等服务商户。

核心价值

• 降低升级门槛：无需重新购买，仅需补差价即可升级
• 操作简便快捷：一键升级，自动激活，流程简单
• 灵活的选择：支持自主升级或申请审批额度免费升级

功能路径

路径一：收银系统端升级

【收银系统】管理-账户信息-“升级标准版”按钮

路径二：申请审批额度升级

【CRM】审批：门店青春版免费升级标准版申请

操作流程

流程概述

商户升级分为两种方式：付费自助升级和审批申请升级。付费升级可直接完成，审批升级需经过审核。无论哪种方式，升级成功后系统将自动激活标准版功能，退款时自动降级回青春版。

流程详述

方式一：付费自助升级

第一步：进入升级页面

收银软件登录后，【管理】-【账号信息】页签，确认当前版本为"青春版"，且当前登录人账号为老板

第二步：查看升级信息

点击【升级至标准版】按钮，确认升级价格（显示需补充的差价金额）。

点击【确认升级】，进入支付页面，输入支付信息并确认支付

第四步：激活确认

支付成功后系统自动激活标准版，页面显示"升级成功"提示，重新登录后商户可立即使用标准版的全部功能

方式二：申请审批额度升级

第一步：提交申请

销售在CRM提交审批申请：门店青春版免费升级标准版申请，填写门店号、申请原因、电商订单截图

第二步：系统初审

系统自动检查申请额度是否超过限制，服务商渠道按总代及下级组织维度进行统计，旗舰店按渠道总数进行统计可申请额度。

若超过限制，系统提示"当前授信额度已用完，无法申请！"

举个例子：

服务商总代以及下级组织，当前没有激活的青春版，那么授信额度初始化，一共为15个

如果已经使用了15个，那么不能再提交审批

服务商总代以及下级组织，当前已经激活了31个青春版，那么授信额度一共为（15+31*15%）=20个

如果已经使用了18个，那么可以提交审批。

第三步：审批结果处理

批准：系统自动升级至标准版，在收银系统上会提示版本变更，退出登录后可以使用原来的标准版

拒绝：可重新申请或选择付费升级

退款与降级流程

提交退款申请：特殊情况下，可由门店收银系统维护人在【终端销售】中申请退款。或联系客服在SPA发起退款审批申请（该部分还在规划中，预计12月上线）

退款审核通过后，系统自动降级至青春版，在收银系统上会提示版本变更，退出登录后可以使用原来的青春版。

软件激活功能介绍

收钱吧餐饮系统激活功能介绍

功能介绍

系统激活功能主要为购买了“收钱吧餐饮”软件的门店提供标准化的激活流程，服务商渠道采用先给对应门店分配激活额度，然后再登录激活。直营、网销渠道通过终端销售系统下单，商户号下自动获得激活额度，通过使用门店收钱吧账号登录收银系统即可完成激活。

功能路径

直营、网销渠道操作路径：终端销售系统完成下单后，使用对应收钱吧账号在收银机上登录：“收钱吧餐饮”

服务商渠道操作路径：服务商商城完成采购-进入门店详情页-点击收银saas-立即激活-选择餐饮收银软件-使用对应收钱吧账号在收银机上登录：“收钱吧餐饮”；

操作流程

流程概述

• 直营、网销渠道终端销售系统下单，商户号下自动获得激活额度，通过使用门店收钱吧账号登录收银系统即可完成激活。
• 服务商渠道采用先给对应门店分配激活额度，通过使用门店收钱吧账号登录收银系统即可完成激活。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，找到要激活系统的门店；
2. 点击门店详情下的“收银saas”；
3. 点击立即激活；
4. 选择餐饮收银软件；
5. 确认激活；
6. 在收银机上登录对应门店的收钱吧账号即可激活；
7. 支持多台收银机登录同一账号，在同一个Wi-Fi下，第二台设备自动成为副收银机；

收钱吧零售系统激活功能介绍

功能介绍

系统激活功能主要为购买了“收钱吧零售”软件的门店提供标准化的激活流程，服务商渠道采用先给对应门店分配激活额度，然后再登录激活。直营、网销渠道通过终端销售系统下单，商户号下自动获得激活额度，通过使用门店收钱吧账号登录收银系统即可完成激活。

功能路径

直营、网销渠道操作路径：终端销售系统完成下单后，使用对应收钱吧账号在收银机上登录：“收钱吧零售”

服务商渠道操作路径：服务商商城完成采购-进入门店详情页-点击收银saas-立即激活-选择零售收银软件-使用对应收钱吧账号在收银机上登录：“收钱吧零售”；

操作流程

流程概述

• 直营、网销渠道终端销售系统下单，商户号下自动获得激活额度，通过使用门店收钱吧账号登录收银系统即可完成激活。
• 服务商渠道采用先给对应门店分配激活额度，通过使用门店收钱吧账号登录收银系统即可完成激活。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，找到要激活系统的门店；
2. 点击门店详情下的“收银saas”；
3. 点击立即激活；
4. 选择零售收银软件；
5. 确认激活；
6. 在收银机上登录对应门店的收钱吧账号即可激活；
7. 支持多台设备同时登录一个收钱吧零售系统账号；

收钱吧零售AI算法激活功能介绍

功能介绍

AI激活功能主要为购买了“收钱吧零售”软件的门店提供标准化的激活流程，服务商渠道采用先给对应门店分配激活额度，然后再登录激活。直营、网销渠道通过终端销售系统下单，商户号下自动获得激活额度，通过使用门店收钱吧账号登录收银系统后，在AI称重设置处可完成激活。

功能路径

操作路径：AI算法完成下单后，使用对应收钱吧账号在收银机上登录：“收钱吧零售”系统，在收银系统管理-AI称重设置-激活；

操作流程

流程概述

• 在收钱吧掌柜app里找到要激活AI算法的门店，点击收银saas-选择AI称重，点击去绑定并选择AI算法的类型，最后前往收银系统-管理-AI称重设置-激活；

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，找到要激活AI算法的门店；
2. 点击门店详情下的“收银saas”；
3. 找到AI称重-立即绑定；
4. 去绑定-并选择绑定的AI算法类型；
5. 确认绑定；
6. 在收银机上-管理-AI称重设置-激活；

惠管家&客无忧系统激活功能介绍

功能介绍

系统激活功能主要为购买了“惠管家”、“客无忧”软件的门店提供标准化的激活流程，服务商渠道采用先给对应门店分配激活额度，然后再登录激活。直营、网销渠道通过终端销售系统下单，商户号下自动获得激活额度，通过使用门店收钱吧账号登录收银系统即可完成激活。

功能路径

直营、网销渠道操作路径：终端销售系统完成下单后，使用对应收钱吧账号在收银机上扫码登录：“惠管家”或“客无忧”；

服务商渠道操作路径：服务商商城完成采购-进入门店详情页-点击智慧经营-立即绑定-选择“惠管家”或“客无忧”-使用对应收钱吧账号在收银机上扫码激活登录；

三操作流程

流程概述

• 直营、网销渠道终端销售系统下单，商户号下自动获得激活额度，通过使用门店收钱吧账号扫码登录收银系统即可完成激活。
• 服务商渠道采用先给对应门店分配激活额度，通过使用门店收钱吧账号扫码登录收银系统即可完成激活。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，找到要激活系统的门店；
2. 点击门店详情下的“智慧经营”；
3. 点击立即激活；
4. 选择“惠管家”或“客无忧”；
5. 确认绑定；
6. 在收银机上扫码登录对应门店的收钱吧账号即可激活；

演示店提审批自动赠送1套收银系统

功能介绍

演示店账户开通后，若需要使用餐饮/零售自研收银软件，目前需要运营手工操作赠送，流程较长，改为销售发起自动化的审批流对演示店进行额度自动赠送。

功能路径

BD在收钱吧掌柜-审批中心发起“演示店自研餐饮/零售收银软件开通审批”，发起后自动赠送一套收银软件至对应商户下。

操作流程

流程概述

• BD在收钱吧掌柜-审批中心发起“演示店自研餐饮/零售收银软件开通审批”，发起后自动赠送一套收银软件至对应商户下。商户号下获得激活额度，通过使用门店收钱吧账号扫码登录收银系统即可完成激活。

流程详述

1. 打开收钱吧掌柜app，点击“审批中心”；
2. 点击审批流程“演示店自研餐饮/零售收银软件开通审批”；
3. 填写演示店的商户号，提交时会校验商户名称中必须含有“演示店”字样，或商户所属行业为“演示店”才可以提交；
4. 选择收银软件版本：餐饮收银软件 或 零售收银软件；提交时会校验商户业务类型为餐饮的则只能发起餐饮收银软件的审批，为零售则只能发起零售收银软件的审批；
5. 提交后自动审批完成，并给对应商户赠送收银软件，在【SPA】增值业务-智慧经营-许可证管理-分配配置-直营渠道可查到对应分配记录，其中“备注”字段会显示关联的审批单号；
6. 下载收钱吧餐饮/零售软件，使用收钱吧账号密码登录，选择对应门店即可激活；

收银软件激活设备管控

功能介绍

• 直营 BD 从其他渠道采购收银机，可能导致短期损失硬件收益，长期影响市场占有率和用户流失率。为减少或杜绝此类情况，对直营渠道收银软件激活设备进行管控。收钱吧硬件收银机包括商米和一敏的设备，在直营渠道的收银软件进行激活时进行管控。
• 对于特殊情况允许添加白名单，由市场/运营进行审核。

功能路径

直营、网销渠道操作路径：终端销售系统完成下单后，使用对应收钱吧账号在收银机上登录：“收钱吧餐饮”/“收钱吧零售”，校验是否允许在此收银机设备上激活。若不符合要求则不允许激活。

操作流程

流程概述

• 在直营渠道收银软件激活的时候进行判断和限制可激活的设备。
• 允许添加白名单，白名单的门店不限制激活设备，市场/运营进行审核需要添加白名单的门店。

流程详述

直营、网销渠道终端销售系统下单通过使用门店收钱吧账号登录收银系统时校验：

1. 收银机品牌是否为商米、一敏的收银机，若不是则可以正常激活；
2. 若为商米、一敏的收银机则若设备来源收钱吧且为直营渠道，可正常激活；
3. 若为商米、一敏的收银机则若设备来源非收钱吧且为旧设备（已购买六个月以上），可正常激活。

【旗舰店】餐饮收银系统线上版激活流程

功能介绍

主要用于解决商户在旗舰店购买收银软件后，额度如何下发和激活的问题：原旗舰店下单后因未有商户、订单、收银系统客户关系，无法给商户下发软件额度，需联系运营人员开白名单。

该功能面向网销人员、旗舰店运营人员和商户，通过建立订单与OMS系统的自动同步机制，实现软件额度的自动下发和激活。

核心价值：

• 简化软件激活流程，减少人工干预
• 提高运营效率，缩短激活时间
• 支持业务增长，提升商户体验

功能路径

网销人员操作路径： 【CRM】审批中心 → 网店收银系统激活申请

旗舰店人员操作路径：【CRM】 审批中心 → 网店收银系统激活申请审批

商户操作路径： 收银软件客户端 → 登录激活

操作流程

流程概述

商户下单后，网销完成商户入网并发起审批，旗舰店确认发货后审批通过，系统自动分配额度，商户即可登录激活。

流程详述

步骤1：商户入网准备

• 旗舰店客服收集商户信息 → 转交给网销人员
• 网销人员完成商户入网操作

步骤2：发起审批流程

• 登录CRM系统 → 点击【审批中心】，选择【网店收银系统激活申请】审批
• 填写【商户号】（必填项）、【旗舰店订单号】（必填项）、【订单详情】（必传）、【备注】（可选），【提交审批】

步骤3：旗舰店审批确认

• 旗舰店审批人员核实订单信息和商户信息，确认发货后，点击【审批通过】

步骤4：系统自动处理

• 审批通过后，OMS更新订单信息，并给商户分配收银软件额度

步骤5：商户激活软件

• 商户打开收银软件，输入收钱吧APP账号密码登录，系统自动完成软件激活

步骤6：商户退货

• 商户退货时，系统会自动处理软件额度回退。

Tips：若部分退货，且退货数量>未激活数量，未激活的额度直接退回，已激活的软件只能随机取消激活，因此目前业务上会管控全部退货后重新下单。

点单年费

功能介绍

点单年费功能是为已开通餐饮收银系统的商户提供的一种更经济的点单服务收费方案。该功能允许商户选择支付年费的方式，在年费有效期内免收点单服务费，从而降低长期使用成本，提升商户留存率。

目标用户群体：

• 已开通餐饮收银系统，计划开通扫码点单或餐饮自营外卖业务的门店时购买点单年费
• 已开通餐饮收银系统，点单年费上线后，新开通了扫码点单或餐饮自营外卖业务的商户后购买点单年费
• 寻求降低长期点单服务成本的商户

核心价值：

• 为商户提供更稳定、可预期的费用支出；
• 年费期间免收0.22%的点单服务费；
• 建立可持续的商业收费模式；

功能路径

开通点单过程中购买点单年费：

销售CRM路径

CRM系统 → 业务开通 → 扫码点单/餐饮版自营外卖 → 选择收费方式 → 点单年费选项

商户APP路径

商户APP → 业务开通申请 → 确认开通信息 → 支付年费 → 激活成功

已开通点单后购买点单年费：

销售CRM路径

CRM系统 →门店详情-智慧经营页签 → 点单服务费栏位

商户APP路径

商户APP → 支付年费

操作流程

流程概述

点单年费开通流程分为两种场景:

1. 新开通业务场景:在开通扫码点单或餐饮自营外卖时,直接选择点单年费方案

2. 已开通业务门店激活场景:已开通点单业务的门店,后续激活点单年费服务

两种场景均需要先开通餐饮收银系统作为前提条件。

流程详述

场景一:新开通业务时选择点单年费(直营/线上业务部)

3.1 直营/线上业务部操作流程

步骤1：选择收费方式

• 进入业务开通页面 → 确认门店已开通餐饮收银系统 → 选择【收取0.22%点单服务费】，系统会推荐升级点单年费，选择【立即开通年费】

步骤2：提交开通申请

• 点击【下一步】→ 点击【提交开通】，系统会自动调用终端销售下单接口 ，生成年费订单

步骤3：订单支付确认

• 商户收到开通确认信息 → 点击【确认开通】→ 跳转订单支付页面 → 完成支付，自动激活年费

_如果订单取消，则业务开通失败_

步骤4：激活完成

• 年费激活成功 → 有效期为激活时间+1年，期间免收点单服务费；到期后如不续费则收0.22%点单服务费

eg：2025年8/19 10:00，购买年费，及时生效，到期时间2026年8/19 23:59:59

3.2 服务商操作流程

步骤1：额度检查

• 进入业务开通页面 → 选择【收取0.22%点单服务费】，系统推荐升级点单年费选择【立即开通年费】

步骤2：额度确认

• 若有可用额度 ，销售确认扣减额度用于为门店激活点单年费

_如果销售额度不足，则会提示“"没有可激活额度，请先采购！"→ 一代去服务商商城统一采购，分配给下级代理_

步骤3：提交开通

• 点击【提交开通】→ 自动冻结一个服务商额度业务

步骤4：商户确认激活

• 商户收到开通确认 → 点击【确认开通】， 消耗冻结的额度，为门店激活年费

_如果商户拒绝开通或超时未确认，则系统会将冻结额度返还给服务商_

__

场景二:已开通点单门店激活点单年费

前提条件:

• 门店已开通餐饮收银系统
• 门店已开通扫码点单或餐饮自营外卖
• 扫码点单/餐饮自营外卖开通时间在2025年11月之后

3.4 直营/线上业务部操作流程

1. 步骤1:进入点单服务费管理

登录CRM系统 → 选择目标门店 → 进入【门店详情】→ 点击【智慧经营】页签 → 找到"点单服务费"栏位 → 点击【管理】

1. 步骤2:查看当前收费情况

在点单服务费管理页面，查看当前服务费类型、服务费率等信息

1. 步骤3:发起激活

点击【去激活点单服务】按钮

_如果门店未开通餐饮收银系统,按钮会显示为不可用状态,提示"开通餐饮收银系统后,可激活点单年费服务"_

• 如果商户下有可用额度 → 选择激活的商品类型 ，点击【确认激活】，消耗额度完成激活
• 如果商户下无可用额度 → 会弹出确认下单提示 ，点击【确认下单】，系统自动创建订单 → 商户完成支付 → 销售再为商户进行激活

1. 步骤4:完成激活

激活成功后，服务费类型变更为"点单年费"，门店开始享受一年免费率服务

3.5 服务商操作流程

1. 步骤1:进入点单服务费管理

登录CRM系统 → 选择目标门店 → 进入【门店详情】→ 点击【智慧经营】页签 → 找到"点单服务费"栏位 → 点击【管理】

1. 步骤2:查看当前收费情况

在点单服务费管理页面，查看当前服务费类型、服务费率等信息

1. 步骤3:发起激活

点击【去激活点单服务】按钮，选择激活的产品类型，点击【确认激活】

_系统会检查可用额度,如不足会提示"没有可激活额度,请先获取!"_

1. 步骤4:完成激活

系统扣减一个额度 ，为门店激活点单年费，服务费类型变更为"点单年费"，门店开始享受一年免费率服务

特殊操作:取消激活(仅服务商且激活7天内)

1. 步骤1:进入管理页面

CRM系统 → 门店详情 → 智慧经营 → 点单服务费 → 【管理】

1. 步骤2:发起取消

点击【取消激活】按钮 → 弹出确认弹框

1. 步骤3:确认取消

点击【确认取消激活】→ 系统取消激活许可证 ，额度返还给服务商 ，门店恢复按原费率收费

服务商额度分配记录明细&激活记录明细

功能介绍

本功能主要为服务商提供软件额度分配记录和激活记录的查询功能。通过此功能，服务商可以查看自己的额度分配历史以及下级代理商的激活记录，解决过往需要线下手工记录、难以与代理商进行结算的问题。

核心价值：

• 提供全量的额度分配记录查询功能
• 提供全量的软件激活记录查询功能
• 支持分配记录的结算状态管理（结算状态是服务商可以自行记录，是否和被分配人已经线下结算软件款。）

目标用户群体：

• 服务商

功能路径

额度分配记录查询路径：

登录CRM系统，进入"SaaS业务管理"-“额度管理”，点击"分配详情"按钮，进入"SaaS业务分配"页面查询历史分配记录

激活记录查询路径：

登录CRM系统，进入"SaaS业务管理"-“额度管理”，切换至"激活数据"页签，查看自己及下级代理的激活记录

操作流程

流程概述

1. 查看汇总信息
2. 查询历史分配记录
3. 管理分配记录的结算状态（结算状态是服务商可以自行记录，是否和被分配人已经线下结算软件款。）
4. 查询软件激活记录

流程详述

1. 查看额度管理页面的汇总信息
2. 登录CRM系统，进入"软件额度管理"页面，在页面上方可以看到汇总数据，包括：
3. 获取总数：当前用户购买+被分配+赠送的总额度
4. 可用数：当前用户所有批次号下的"可用数"汇总
5. 激活中：当前用户所有批次号下的"激活中"汇总
6. 已激活：当前用户所有批次号下的"已激活"汇总
7. 已过期：当前用户所有批次号下的"失效数量"汇总
8. 已分配：当前用户所有批次号下的"已分配"汇总
9. 点击【获取总数】按钮，可以查看"购买"/"赠送"/"被分配"的汇总数量明细
10. 查询历史分配记录
11. 点击【分配详情】按钮，跳转至"SaaS业务分配"页面，并默认带入当前业务和用户信息
12. 在查询条件区域，可以设置筛选条件，开始时间～结束时间：默认为当月，可修改日期范围，点击查询按钮，系统将显示符合条件的分配记录
13. 查询结果中将显示总分配数及分配明细列表，包括：被分配人、分配日期、分配数量、分配人、来源批号、批号、产品类型、订单号和结算状态
14. 管理分配记录的结算状态
15. 在"SaaS业务分配"页面的分配记录列表中，找到需要设置结算状态的记录，点击该记录的结算状态栏位中的修改按钮，在弹出的选项中选择"未结算"或"已结算"

注意：只有分配人有权限维护/修改结算状态

1. 查询软件激活记录
2. 切换至"激活数据"页签，在查询条件区域，可以设置筛选条件，开始时间～结束时间：默认为当月，可修改日期范围，点击查询按钮，系统将显示符合条件的激活记录
3. 查询结果中将显示总激活数及激活明细列表，包括激活状态和激活人等信息

SaaS产品续费

功能介绍

SaaS产品续费功能主要面向销售人员及其上级管理者，用于办理数电票、收钱吧自研收银软件、储值服务等SaaS业务的续费操作。

目标用户群体：

• 直营销售人员
• 服务商销售人员
• 销售管理者

核心价值：

• 团队协作：网销团队内同渠道下的所有销售人员都支持续费
• 线上化续费：零断档风险，到期专属人员提醒+线上秒续费
• 流程简化：全流程线上化，合同/发票/支付一站式完成，节省80%沟通成本
• 服务可视：续费记录线上化，记录实时可查
• 权限优化：从原有的"激活人续费"调整为"维护人续费"
• 跨组织支持：支持跨组织续费场景，提升业务灵活性

解决的问题：

• 解决线下续费流程复杂、续费信息不易保存、人工提醒容易忽略等问题
• 解决原激活组织和现续费组织跨渠道的问题

适用产品：

• 数电票
• 收钱吧自研收银软件
• 储值服务

功能路径

续费功能路径

直营渠道： CRM系统首页 → 【SaaS业务管理】→ 查看"待续费"数据 → 选择需要续费的商户 → 点击【去续费】

服务商渠道： CRM系统首页 → 【SaaS业务管理】→ 【续费管理】标签页 → 查看"待续费"数据 → 选择需要续费的商户 → 点击【去续费】

许可证查看路径

SPA系统 → 【许可证管理】→ 【激活数据】→ 详情页

操作流程

流程概述

功能定义：销售为商户进行SaaS产品续费

使用场景：商家购买过收钱吧SaaS产品，且即将到期/已到期，此时想要继续使用此服务，因此联系到销售进行续费。

用户画像：购买过数电票、储值服务、收钱吧自研收银软件的商家，有续费需求的商家。

主要操作流程：销售进入续费页面，可查看待续费门店、进行门店续费操作、标记不再续费、查看已续费和不再续费的历史记录。

• 直营：点击“去续费”，下续费订单。若商户有已购买的额度未使用，也可以使用额度续费。
• 服务商：点击“去续费”，使用购买/被分配的额度续费。

适用产品：

• 数电票：
• 收钱吧自研收银软件
• 储值服务

对应业务的维护人可以操作续费，不同业务的维护人规则：

• 收钱吧自研收银软件：维护人取门店收银系统维护人
• 数电票：维护人取门店支付维护人
• 储值服务：根据激活维度显示对应维护人
• 商户维度激活：商户支付维护人
• 门店维度激活：门店支付维护人

流程详述

消息通知

派工

直营/线上业务续费

| 1、直营首次激活： | 1. 终端销售web/app：下单，支付完成 参考现有的下单流程

1. 激活，可以使用对应SAAS业务

1. 未到期续费提醒：系统会在续费到期前45天、15天（可配置），服务通知，提醒销售和商户去续费。

1. 已到期，未续费
2. 服务通知：通知销售和商户

1. 短信通知：只通知商户
2. 续费成功
3. 服务通知：只通知商户

| | 3、直营续费下单 | 1. 方式1：商户自主续费下单

1. 方式2：销售续费-续费下单
2. 如果商户不愿意续费，销售可以帮助下续费订单
3. 打开CRM-app，进入首页，点击宫格“ SaaS业务管理”，进入直营续费列表页面

1. 点击去续费，跳转到续费下单页面，

1. 选择版本，点击续费下单，会给商户生成对应的续费订单。

1. 商户会收到待支付通知，最后确认和完成支付，即续费完成
2. 方式3：销售续费-扣除额度
3. 主要适用于商户之前购买了很多额度，但是没有用户。续费是可以使用已购买的额度进行续费。
4. 点击去续费时，如果有额度会提醒，是否使用已有额度进行续费。
5. 点击额度续费成功后，会直接将对应的产品到期时间延长（具体延长的时间，从原软件过期时间开始计算）。

1. 如果不再续费：则需要标记不再续费原因。

1. 页面说明：
2. 查询条件
3. 点击【业务】下拉框 → 选择对应SaaS产品，包括储值服务、数电票、收钱吧自研收银软件
4. 点击【团队/组织】下拉框 → 选择对应组织范围，网销可选择线上业务部下的所有组织
5. 点击【维护人】下拉框 → 选择对应维护人，可选择自己或下级人员；网销可选择组织下所有人员
6. 点击【状态】下拉框 → 选择对应状态，包括待续费、已续费和不再续费
7. 待续费页面展示逻辑：
8. 根据当前BD的用户信息自动展示已过期和即将到期的门店数据（2个月内即将到期）
9. 优先展示已到期的门店数据，即将到期的数据会根据到期时间升序排列
10. 组织管理者和负责人可查看下级组织用户的门店数据（通过顶部的组织名称、维护人进行筛选）
11. 特别的，网销可选择线上业务部下的所有组织和人员的续费数据
12. 不再续费页面展示逻辑：
13. 若门店确认不再续费需要填写不再续费原因
14. 不再续费的门店依然可以选择重新续费（流程与待续费页面的续费规则一致）

1. 已续费页面展示逻辑：
2. 展示续费成功的门店，在当前页面不能取消续费，只能在【销售协议】里找到该订单进行退款（路径：商户详情-支付业务-销售协议）

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服务商续费

| 1、服务商首次激活 | 1. CRM商城：下单，支付完成 参考现有的下单流程

1. 额度生成和分配

参考现有的操作流程

1. 激活

1. 未到期续费提醒：系统会在续费到期前45天、15天（可配置），服务通知，提醒销售和商户去续费。

1. 已到期，未续费
2. 服务通知：通知销售和商户

1. 短信通知：只通知商户
2. 续费成功
3. 服务通知：只通知商户

| | 3、服务商续费 | 1. CRM商城下单

1. 服务商续费，先判断当前一代或二代服务商有没有额度
2. 如果没有额度，则需要重新下单购买
3. 如果有额度，则直接去续费
4. CRM-app，进入首页，点击宫格“ SaaS业务管理”，进入续费管理TAB。
5. 续费列表：查看对应的续费数据
6. 点击去续费：则弹框中扣除对应的续费产品，然后点击确定，即可续费成功
7. 如果不再续费：则需要标记不再续费原因。

1. 页面说明
2. 查询条件
3. 点击【业务】下拉框 → 选择对应SaaS产品，包括储值服务、数电票、收钱吧自研收银软件
4. 点击【团队/组织】下拉框 → 选择对应组织范围，网销可选择线上业务部下的所有组织
5. 点击【维护人】下拉框 → 选择对应维护人，可选择自己或下级人员；网销可选择组织下所有人员
6. 点击【状态】下拉框 → 选择对应状态，包括待续费、已续费和不再续费
7. 待续费页面展示逻辑：
8. 根据当前BD的用户和组织信息自动展示已过期和即将到期的门店数据（2个月内即将到期）
9. 优先展示已到期的门店数据，即将到期的数据会根据到期时间升序排列
10. 组织管理者和负责人可查看下级组织的用户的门店数据（通过顶部的组织名称、维护人进行筛选）

1. 不再续费页面展示逻辑：
2. 若门店确认不再续费需要填写不再续费原因
3. 不再续费的门店依然可以选择重新续费（流程与待续费页面的续费规则一致）

1. 已续费页面展示逻辑：
2. 展示续费成功的门店，在当前页面可点击取消续费，额度会返回给当前服务商

• 注意：数电票业务的商品不允许取消续费

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如何操作【CRM】桌台&点单码绑定

【CRM】桌台&点单码绑定功能介绍

功能介绍

CRM绑码功能旨在解决以下问题：

1. 解决跨渠道/区域作业绩效发放问题，通过记录绑码人员，明确绩效归属
2. 提升点单交付效率，减少依赖商户APP操作绑码的时间
3. 在临时性替换物料的任务中，提升BD上门作业效率

功能路径

1. 进入门店详情页，选择"智慧经营"页签
2. 在点单/外卖栏位中，点击"桌台&点单码维护"入口

操作流程

流程概述

销售点击"桌台&点单码维护"入口，若为点单维护人&收银系统维护人则可直接进入操作绑码，若非点单维护人&收银系统维护人需要申请商户授权。（该控制逻辑已做成配置项，2025-07-01后权限已放开，销售都可以直接进入绑码）

在桌台&点单码界面中选择桌台&点单码功能，可以用三种方式新建桌台，包括批量添加、手动添加、扫码添加。添加桌台后，可以对单个桌台进行信息编辑、删除和排序操作，可以对桌台点单码进行绑定、解绑和批量下载操作。

在桌台&点单码界面中选择门店点单码功能，可以看到系统自动为门店生成的固定的点单码，不可解绑。还可以通过扫码绑定，将未使用的二维码设置为门店点单码，可以解绑。

流程详述

功能入口显示规则

• 门店必须开通了扫码点单、餐饮自营外卖业务或餐饮收银系统中的一项，才会显示入口
• 非点单维护人&收银系统维护人&门店所在校区的校园站长需要申请商户授权才能操作

（该控制逻辑已做成配置项，2025-07-01后权限已放开，销售都可以直接进入绑码）

非维护人授权流程：

1. 在列表页点击"去申请"：弹出确认框询问是否申请门店桌台&点单码维护权限
2. 点击确认后向商户发送授权申请消息提醒
3. 申请中状态下，按钮显示"待商家确认"，点击会提示引导商户在收钱吧APP-服务通知中完成授权
4. 授权有效期为1天，超过1天需重新申请

商户授权操作：

1. 商户在收钱吧APP接收到授权申请通知
2. 商户可以选择同意或拒绝授权申请
3. 授权结果会通过消息通知给CRM用户

点单码页面

在点单码页面，可以管理两种类型的点单码：

• 桌台&点单码（可绑定桌号的点单码）
• 门店点单码（无桌号的点单码，不支持先下单后付款模式）

如果门店有支付宝碰一碰点单码处于绑定中或曾经绑定过但已解绑，系统会显示相应提示。

桌台&点单码维护

添加桌台

1. 进入桌台&点单码界面，选择桌台&点单码功能；
2. 有三种方式可以新建桌台，包括批量添加、手动添加、扫码添加；

• 选择批量添加，必填桌台数量、开始序号，选填桌号前后缀、剔除特定数字、座位数，必选所属区域。点击保存按钮，在指定区域批量生成对应的桌台数据。如桌台数量5，开始序号1，前缀A，剔除特定数字4，则生成A1、A2、A3、A5、A6的桌台数据。无对应桌台点单码。
• 选择手动添加，必填编号/名称，选填座位数、桌台点单码，必选所属区域。点击保存按钮，在指定区域生成该桌台。无对应桌台点单码。
• 选择扫码添加，扫描二维码，桌台点单码内容对应生成。必填编号/名称，选填座位数，必选所属区域。点击保存按钮，在指定区域生成该桌台。

桌台管理

1. 进入桌台&点单码界面，选择桌台&点单码功能，展示桌台管理页；
2. 无桌台信息时，需要自主添加桌台；
3. 有桌台信息时，可针对单个桌台进行编辑和点单码绑定、解绑和下载；

• 点击编辑按钮，可修改选中桌台的编号/名称、座位数、所属区域、桌台点单码信息，以及删除桌台；
• 点击绑定点单码按钮，可扫码绑定该桌台使用的二维码。

桌台排序

1. 进入桌台&点单码界面，选择桌台&点单码功能，在桌台管理页点击桌台排序，进入桌台排序页；
2. 可切换区域，通过设置置顶、拖动，调整桌台展示顺序。

区域管理

1. 进入桌台&点单码界面，选择桌台&点单码功能，展示桌台管理页；
2. 选择已添加桌台/ 批量添加桌台/ 手动添加桌台，点击编辑按钮，选择所属区域；
3. 点击区域管理按钮，可对区域进行添加、删除、排序操作，点击保存，完成区域管理。

删除桌台注意事项：

1. 如果桌台下绑定了点单码，且绑码人不是当前操作人或是商户绑定的码，系统将不允许删除操作，删除时会提示：桌台下存在点单绑由其他人绑定,您不能操作删除桌台！

点单码解绑注意事项：

1. 点击"解绑"操作点单码时：如果点单码绑码人不是当前操作人，系统不允许解绑并提示：当前点单绑由其他人绑定,您不能操作解绑!如需绑码请由商户至收钱吧APP操作。

门店点单码管理

在桌台&点单码界面中选择门店点单码功能，可以看到系统自动为门店生成的固定的点单码，不可解绑。还可以通过扫码绑定，将未使用的二维码设置为门店点单码，可以解绑。

解绑门店点单码

1. 进入桌台&点单码界面，选择门店点单码功能；
2. 系统默认为该门店生成一个门店点单码，不可解绑；
3. 点击扫码绑定按钮，扫描未绑定过的二维码，提示“绑定成功”，即成功设置该二维码为门店点单码，可以解绑；
4. 点击"解绑"操作点单码时：
5. 如果点单码绑码人不是当前操作人，系统不允许解绑并提示
6. 否则，系统会进行二次确认，确定后解除点单码与门店的关联关系

如何操作零售/餐饮商品克隆

零售/餐饮商品克隆-功能介绍

功能介绍

商品克隆是一个面向零售商户和餐饮商户的功能，可以方便地将一个门店的商品信息克隆到另一个门店。该功能可以帮助商户快速在新门店复用现有的商品菜单，减少重复录入的工作量。

功能路径

收钱吧掌柜APP【CRM】审批中心 - 门店商品克隆申请（餐饮+零售）

操作流程

流程概述

1. 销售在CRM-审批中心，发起门店商品克隆申请（餐饮+零售）
2. 商户在收钱吧APP消息通知里面查看商品预览，同意执行克隆，商品数据更新

流程详述

1. 发起克隆申请

销售登录CRM，进入 审批中心 - 门店商品克隆申请（餐饮+零售），需要填写以下信息：

• 商品来源门店号：选择具有商品信息的原门店
• 克隆目标门店号：选择需要克隆商品的新门店
• 克隆模式：
• 新增：只做增量新增，不覆盖目标门店原有商品（零售业务暂不支持）
• 替换：清空目标门店原有商品，完全使用克隆的信息

填写完成后，提交克隆申请。

1. 系统将对克隆申请进行初步校验：

• 校验两个门店的业务属性。若业务不一致（一个餐饮一个零售），则无法跨业务克隆，提示错误信息。
• 校验申请人与克隆目标门店的关系。对于零售门店，申请人需要是该门店的"收银系统维护人"；对于餐饮门店，申请人需要是该门店的"点单维护人"或"收银系统维护人"，否则无法发起克隆。

1. 商户确认克隆

提交审批后，目标门店将在收钱吧APP里收到服务通知，商户可预览克隆商品，进行核对，商户确认菜单信息无误后，同意执行克隆操作。

1. 克隆完成

商户同意后，系统将来源门店的商品信息复制到目标门店：

零售业务

• 商品名称、图片、价格等基本信息
• 商品分类
• 商品属性和规格

餐饮业务

• 商品名称、图片、价格等基本信息
• 商品分类（单品、套餐）
• 加料、口味做法
• 套餐及其关联的单品、分组等信息

对于餐饮克隆，若为新增的模式：

• 若单品分类与套餐分类名称重复，系统将自动在名称后附加数字编号（如"饮料2"）

如何操作【CRM】数据报表-智慧经营-门店查询

【CRM】数据报表-智慧经营-门店查询

功能介绍

本功能主要用于帮助商户门店管理人员等用户在CRM系统的智慧经营模块中快速查找特定门店的点单数据。通过新增的"门店名称"模糊搜索组件，用户可以更高效地在众多门店中定位特定门店的经营数据，省去逐页查找的繁琐过程。

功能路径

登录CRM，在底部菜单中选择【数据】，在左侧菜单栏中选择【智慧经营】-【智慧经营】，选择对应数据展示维度后，切换到人员层级视图，在上述位置，可以看到新增的"门店名称"搜索框组件。

操作流程

流程概述

使用门店查询功能的基本流程是：选择门店视图类型→选择合适的时间维度页签→在搜索框中输入门店编号或名称→点击搜索按钮→查看搜索结果。

流程详述

1. 选择门店视图类型
2. 进入智慧经营的人员层级视图后，可以看到选项："新增门店"和"全量门店"
3. 根据需求选择对应的视图：

• 新增门店：显示新开通点单的门店数据，包括开通时间在本月/上月的门店
• 全量门店：显示所有点单门店的数据

1. 选择时间维度
2. 在"新增门店"视图下，可以看到三个时间维度的页签：今日-实时、本月、上月
3. 在"全量门店"视图下，可以看到三个时间维度的页签：今日、昨日、本月
4. 根据需要查询的时间范围，点击对应的页签切换
5. 使用搜索功能
6. 选择对应的组织和销售人员，进入到门店层级，可看到"门店号/门店名称搜索"提示文字的搜索框
7. 可以输入以下信息进行查询：

• 门店号：输入完整的门店编号进行精确查询
• 门店名称：输入完整或部分门店名称进行模糊查询

收银机"设备继承"线索流转

收银机"设备继承"线索流转

功能介绍

功能概述

收银机"设备继承"线索流转功能是为解决二手收银机流转过程中，新商户无法及时获得收钱吧服务而设计的智能化线索管理。

目标用户群体

• 新商户：购买或接手二手收银机的商家
• 销售人员：直营、服务商、网销渠道的销售团队
• 服务商运营人员：负责线索分配和跟进的运营团队

核心价值

• 快速识别二手设备新用户，避免服务断档
• 自动化线索收集和分配，提升转化效率
• 建立完整的服务链路，确保客户体验

解决的问题

1. 二手设备使用者无法及时获得收钱吧服务
2. 缺乏有效的线索发现和转化机制
3. 线索分配无规范，影响转化效率

功能路径

商户端操作路径

收银机设备开机后系统自动识别设备状态，扫描二维码进入信息填写表单

销售端操作路径

直营/服务商渠道：【CRM】任务中心 → 查看"设备继承-二手机线索"任务

网销渠道：【CRM】 线索管理 → 查看新分配的设备继承线索

操作流程

流程概述

1. 设备识别与提醒：系统自动识别二手设备并提醒用户
2. 信息收集：用户填写联系信息和店铺基本信息
3. 线索分配：系统根据渠道自动分配给对应销售人员跟进

流程详述

步骤一：设备状态识别（自动执行）

1. 收银机开机时系统自动检测设备使用状态，识别到设备可能更换使用者时（设备已激活且30天未开机），在收银机界面显示提醒
2. 若确认“我是老用户”，则可正常使用；
3. 若确认“我是新用户”，则进入扫码联系的提醒页面；
4. 点击“我知道了”：下一轮30天未开机时提醒
5. 点击“稍后提醒”：下次开机提醒

步骤二：商户信息填写

1. 提醒页面扫码进入表单
2. 商户为“新用户”，可扫码进行线索上报
3. 填写基本信息
4. 姓名：填写联系人真实姓名（必填）
5. 手机号：填写有效联系电话（必填）
6. 店铺名称：填写当前店铺名称（选填）
7. 店铺所在地：选择店铺具体地址（选填）
8. 提交表单
9. 点击"提交"按钮完成信息上报

步骤三：系统自动分配线索

1. 渠道识别
2. 系统根据设备SN号查找最近一次登录该收银机的门店信息，自动识别所属渠道
3. 线索分配规则
4. 直营渠道：自动派工给收银系统维护人员
5. 服务商渠道：派工给对应服务商一代和服务商运营人员
6. 网销渠道：线索自动进入CRM系统等待分配
7. 未识别渠道：默认分配给网销团队

步骤四：销售跟进

1. 接收任务通知
2. 直营/服务商：在任务中心查看新派工
3. 网销：在线索管理中查看新线索
4. 客户联系
5. 主动联系客户，了解具体需求和使用情况，提供相应的收钱吧服务方案